CapitalXtend
flagFA
  • flagEnglish
  • flagفارسی
  • شرکت
    • درباره ما
    • آکادمی فارکس
    • وجوه کمیسیون مالی
    • مجوزها و گواهینامه ها
    • با ما تماس بگیرید
  • محصولات
    • ابزار تجارت
    • تجارت فارکس
    • نقدی فلزات
    • نقدی انرژی ها
    • سهام CFD
    • شاخص های CFD
    • ارزهای رمزنگاری شده
    • مشخصات قرارداد
    • پلتفرم های معاملاتی
    • متاتریدر 4
    • متاتریدر 5
  • حساب ها
    • مقایسه حساب ها
    • اهرم و مارجین
    • سپرده ها و برداشت ها
  • طرح های تشویقی
    • 50% بونوس سپرده گذاری
    • طرح کش بک
    • بونوس جشن بزرگ سالگرد
  • سوشیال تریدینگ
    • کپی تریدینگ
    • PAMM
  • شرکا
  • flagFA
    • flagEnglish
    • flagفارسی
  • ورود ثبت نام
  • ورود ثبت نام
  • شرکت
    • درباره ما
    • آکادمی فارکس
    • وجوه کمیسیون مالی
    • مجوزها و گواهینامه ها
    • با ما تماس بگیرید
  • محصولات
    • ابزار تجارت
    • تجارت فارکس
    • نقدی فلزات
    • نقدی انرژی ها
    • سهام CFD
    • شاخص های CFD
    • ارزهای رمزنگاری شده
    • مشخصات قرارداد
    • پلتفرم های معاملاتی
    • متاتریدر 4
    • متاتریدر 5
  • حساب ها
    • مقایسه حساب ها
    • اهرم و مارجین
  • طرح های تشویقی
    • 50% بونوس سپرده گذاری
    • طرح کش بک
    • بونوس جشن بزرگ سالگرد
  • سپرده ها و برداشت ها
  • سوشیال تریدینگ
    • کپی تریدینگ
    • PAMM
  • شرکا

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

  • تحلیل بنیادی (FA) روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی اوراق بهادار یا ارزها با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط است. تحلیلگران بنیادی هر چیزی را که می تواند بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد، از عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا عوامل اقتصاد خرد مانند اثربخشی مدیریت شرکت، مطالعه می کنند. این روش کاربرد زیادی هم در بازار فارکس دارد.

    هدف نهایی رسیدن به عددی است که سرمایه گذار بتواند با قیمت فعلی یک ارز مقایسه کند تا ببیند که آیا ارز مورد نظر کمتر از ارزش گذاری شده است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

    این روش تحلیلی برخلاف تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود که جهت قیمت ها را از طریق تحلیل داده های تاریخی بازار مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند.

    پس به یاد داشته باشید که:

    • تحلیل فاندامنتال روشی برای تعیین ارزش واقعی یا "بازار منصفانه" است.
    • تحلیلگران بنیادی ارز یا سهامی را جستجو می کنند که در حال حاضر با قیمت هایی بالاتر یا پایین تر از ارزش واقعی آنها معامله می شوند.
    • اگر ارزش منصفانه بازار بالاتر از قیمت بازار باشد، سهام کم ارزش تلقی می شود و توصیه خرید داده می شود.
    • در مقابل، تحلیلگران تکنیکال اصول بنیادی را به نفع مطالعه روندهای تاریخی قیمت سهام نادیده می گیرند.

    درک مفهوم تحلیل بنیادی

    تمام تجزیه و تحلیل سهام سعی می کند تعیین کند که آیا یک ارز یا سهم به درستی در بازار ارزش گذاری شده است یا خیر. تجزیه و تحلیل بنیادی معمولاً از دیدگاه کلان تا خرد انجام می شود تا اوراق بهاداری که به درستی توسط بازار قیمت گذاری نشده اند شناسایی شوند.

    تحلیلگران معمولاً به ترتیب، وضعیت کلی اقتصاد و سپس قدرت صنعت خاص را قبل از تمرکز بر عملکرد شرکت‌ها برای رسیدن به ارزش بازار منصفانه برای سهام مطالعه می‌کنند.

    تحلیل بنیادی از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش سهام استفاده می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، تجزیه و تحلیل بنیادی را بر روی ارزش اوراق قرضه انجام دهد، سپس اطلاعات مربوط به صادرکننده اوراق را مطالعه کند، مانند تغییرات احتمالی در رتبه اعتباری آن.

    برای سهام، تحلیل بنیادی از درآمدها، رشد آتی، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و سایر داده ها استفاده می کند تا ارزش اساسی شرکت و پتانسیل رشد آتی را تعیین کند. همه این داده ها در صورت های مالی یک شرکت موجود است (در ادامه در مورد آن بیشتر توضیح می دهیم).

     تحلیل بنیادی اغلب برای سهام استفاده می شود، اما برای ارزیابی هر گونه اوراق بهاداری، از اوراق قرضه گرفته تا مشتقه و ارزهای خارجی هم، مفید است.

    سرمایه گذاری و تحلیل بنیادی

    یک تحلیلگر برای ایجاد مدلی برای تعیین ارزش تخمینی قیمت سهام یک شرکت بر اساس داده های در دسترس عموم کار می کند. این ارزش تنها تخمینی است، نظر تحصیلکرده تحلیلگر، از اینکه قیمت سهام شرکت در مقایسه با قیمت فعلی بازار چقدر باید ارزش داشته باشد. برخی از تحلیلگران ممکن است به قیمت تخمینی خود به عنوان ارزش ذاتی شرکت اشاره کنند.

    اگر یک تحلیلگر محاسبه کند که ارزش سهام باید به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی سهام باشد، ممکن است رتبه خرید را برای سهام منتشر کند. این به عنوان یک توصیه به سرمایه گذارانی عمل می کند که از آن تحلیلگر پیروی می کنند. اگر تحلیلگر ارزش ذاتی کمتری را نسبت به قیمت فعلی بازار محاسبه کند، سهام بیش از حد ارزش گذاری شده در نظر گرفته می شود و توصیه فروش یا کم وزنی صادر می شود.

    سرمایه ‌گذارانی که از این توصیه‌ها پیروی می‌کنند، انتظار دارند که بتوانند سهام را با پیشنهادات مطلوب خریداری کنند، زیرا چنین سهامی باید در طول زمان احتمال افزایش بیشتری داشته باشند. به همین ترتیب، انتظار می‌رود سهام‌هایی که رتبه‌بندی نامطلوب دارند، احتمال بیشتری برای افت قیمت داشته باشند. چنین سهامی کاندیدای حذف از پرتفوی های موجود یا اضافه شدن به عنوان موقعیت های "کوتاه" هستند.

    این روش تحلیل سهام برخلاف تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود که جهت قیمت ها را از طریق تحلیل داده های تاریخی بازار مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند. کسانی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد تحلیل بنیادی و سایر موضوعات مالی هستند، ممکن است بخواهند در یکی از بهترین دوره های سرمایه گذاری موجود ثبت نام کنند.

    تحلیل فاندامنتال کمی و کیفی

    مشکلی که در تعریف کلمه فاندامنتال وجود دارد این است که می تواند هر چیزی را که مربوط به رفاه اقتصادی یک شرکت باشد را پوشش دهد. آنها به وضوح شامل اعدادی مانند درآمد و سود هستند، اما می توانند هر چیزی از سهم بازار یک شرکت گرفته تا کیفیت مدیریت آن را نیز شامل شوند. عوامل بنیادی مختلف را می توان به دو دسته کمی و کیفی دسته بندی کرد. معنای مالی این اصطلاحات با تعاریف استاندارد آنها تفاوت چندانی ندارد. یک فرهنگ لغت چگونه این اصطلاحات را تعریف می کند:

    کمی - "مربوط به اطلاعاتی که می تواند به تعداد و مقادیر نشان داده شود."

    کیفی - "مربوط به ماهیت یا استاندارد چیزی، به جای کمیت آن."

    در این زمینه، مبانی کمی اعداد هستند. آنها ویژگی های قابل اندازه گیری یک کسب و کار هستند. به همین دلیل است که بزرگترین منبع داده های کمی صورت های مالی است. درآمد، سود، دارایی ها و موارد دیگر را می توان با دقت زیادی اندازه گیری کرد.

    مبانی کیفی کمتر ملموس هستند. آنها ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، تشخیص نام تجاری آن، ثبت اختراعات و فناوری اختصاصی آن باشند.

    نه تحلیل کیفی و نه تحلیل کمی بصورت جداگانه ذاتا بهتر نیست. بسیاری از تحلیلگران آنها را با هم در نظر می گیرند.

    نمونه هایی از تحلیل بنیادی

    برای مثال شرکت کوکاکولا را در نظر بگیرید. هیچ تحلیلی از کوکاکولا بدون در نظر گرفتن شناخت برند آن کامل نیست. هر کسی می تواند شرکتی راه اندازی کند که شکر و آب می فروشد، اما تعداد کمی از شرکت ها برای میلیاردها نفر شناخته شده اند. انگشت گذاشتن روی ارزش برند Coke دشوار است، اما می‌توانید مطمئن باشید که این یک عنصر ضروری است که به موفقیت مداوم شرکت کمک می‌کند.

    یک تحلیل بنیادی با ارزیابی ارزش دارایی‌ها، جریان‌های درآمد، بدهی‌ها و بدهی‌های کوکاکولا آغاز می‌شود. CSIMarket، یک منبع محبوب تحقیقات مالی، با مقایسه معیارهای عینی مانند درآمد، سود و رشد، به ویژه در زمینه صنعت نوشیدنی گسترده‌تر، آغاز می‌شود. با توجه به اینکه درآمد کوکاکولا در سه ماهه دوم سال 2021 به میزان 41 درصد رشد داشته است، در حالی که صنعت نوشابه سازی تنها شاهد رشد 25 درصدی درآمد بوده است، یک تحلیلگر بنیادی می تواند استنباط کند که شرکت کوکاکولا در موقعیت بهتری برای کسب سود در بازار فعلی قرار دارد. محیط زیست نسبت به میانگین شرکت در همان صنعت.

    اصول کیفی برای در نظر گرفتن

    چهار اصل کلیدی وجود دارد که تحلیلگران همیشه در مورد یک شرکت در نظر می گیرند. همه کیفی هستند تا کمی. آنها عبارتند از:

    مدل کسب و کار: شرکت دقیقا چه کاری انجام می دهد؟ این به آن سادگی که به نظر می رسد نیست. اگر مدل کسب و کار یک شرکت مبتنی بر فروش مرغ فست فود باشد، آیا از این راه درآمد کسب می کند؟ یا صرفاً هزینه های حق امتیاز و حق امتیاز را پرداخت می کند؟

    مزیت رقابتی: موفقیت بلندمدت یک شرکت عمدتاً ناشی از توانایی آن در حفظ مزیت رقابتی و حفظ آن است. مزیت های رقابتی قدرتمند، مانند نام تجاری کوکاکولا و تسلط مایکروسافت بر سیستم عامل رایانه های شخصی، خندقی در اطراف یک تجارت ایجاد می کند که به آن اجازه می دهد رقبا را دور نگه دارد و از رشد و سود لذت ببرد. زمانی که یک شرکت بتواند به مزیت رقابتی دست یابد، سهامداران آن می توانند برای چندین دهه پاداش خوبی دریافت کنند.

    مدیریت: برخی معتقدند مدیریت مهمترین معیار برای سرمایه گذاری در یک شرکت است. منطقی است: اگر رهبران شرکت نتوانند به درستی برنامه را اجرا کنند، حتی بهترین مدل کسب و کار محکوم به فنا است. در حالی که ملاقات و ارزیابی واقعی مدیران برای سرمایه گذاران خرد سخت است، می توانید به وب سایت شرکت نگاه کنید و رزومه مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره را بررسی کنید. آنها در مشاغل قبلی چقدر خوب عمل کردند؟ آیا اخیراً تعداد زیادی از سهام خود را تخلیه کرده اند؟

    حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی سیاست‌های موجود در سازمان را توصیف می‌کند که روابط و مسئولیت‌های بین مدیریت، مدیران و سهامداران را نشان می‌دهد. این سیاست ها در اساسنامه شرکت و آیین نامه آن به همراه قوانین و مقررات شرکت تعریف و تعیین می شود. شما می خواهید با شرکتی تجارت کنید که از نظر اخلاقی، عادلانه، شفاف و کارآمد اداره می شود. به ویژه توجه داشته باشید که آیا مدیریت به حقوق سهامداران و منافع سهامداران احترام می گذارد یا خیر. اطمینان حاصل کنید که ارتباطات آنها با سهامداران شفاف، واضح و قابل درک است. اگر متوجه نشدید، احتمالاً به این دلیل است که آنها شما را نمی خواهند.

    در نظر گرفتن صنعت یک شرکت نیز مهم است: پایگاه مشتری، سهم بازار در بین شرکت‌ها، رشد صنعت، رقابت، مقررات و چرخه‌های تجاری. یادگیری در مورد نحوه عملکرد صنعت به سرمایه گذار درک عمیق تری از سلامت مالی یک شرکت می دهد.

    صورتهای مالی

     مبانی کمی که باید در نظر گرفته شود. صورتهای مالی رسانه ای است که شرکت اطلاعات مربوط به عملکرد مالی خود را به وسیله آن افشا می کند. پیروان تحلیل بنیادی از اطلاعات کمی به دست آمده از صورت های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده می کنند. سه صورتهای مالی مهم عبارتند از صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد.

    ترازنامه

    ترازنامه نشان دهنده سابقه دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک شرکت در یک مقطع زمانی خاص است. ترازنامه با این واقعیت نامگذاری می شود که ساختار مالی یک کسب و کار به صورت زیر متعادل می شود:

    دارایی ها = بدهی ها + حقوق صاحبان سهام

    دارایی ها بیانگر منابعی هستند که کسب و کار در یک مقطع زمانی معین در اختیار یا کنترل می کند. این شامل مواردی مانند پول نقد، موجودی، ماشین آلات و ساختمان می شود. طرف دیگر معادله نشان دهنده ارزش کل تامین مالی است که شرکت برای به دست آوردن آن دارایی ها استفاده کرده است. تامین مالی در نتیجه بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام ایجاد می شود. بدهی ها نشان دهنده بدهی است (که البته باید بازپرداخت شود)، در حالی که حقوق صاحبان سهام نشان دهنده ارزش کل پولی است که صاحبان آن به تجارت کمک کرده اند - از جمله سود انباشته، که سود حاصل از سال های گذشته است.

    صورت درآمد

    در حالی که ترازنامه در بررسی یک کسب و کار رویکردی فوری دارد، صورت سود و زیان عملکرد شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند. از نظر فنی، می‌توانید ترازنامه برای یک ماه یا حتی یک روز داشته باشید، اما فقط گزارش‌های سه ماهه و سالانه شرکت‌های دولتی را مشاهده خواهید کرد.

    صورت سود و زیان اطلاعاتی را درباره درآمدها، هزینه ها و سودی که در نتیجه عملیات کسب و کار برای آن دوره ایجاد شده است، ارائه می دهد.

    گزارش گردش پول نقد

    صورت جریان های نقدی نشان دهنده سابقه ای از جریان های نقدی ورودی و خروجی یک واحد تجاری در یک دوره زمانی معین است. به طور معمول، صورت جریان های نقدی بر فعالیت های مرتبط با پول نقد زیر تمرکز می کند:

    وجه نقد ناشی از سرمایه گذاری (CFI): وجه نقد مورد استفاده برای سرمایه گذاری در دارایی ها و همچنین عواید حاصل از فروش سایر مشاغل، تجهیزات یا دارایی های بلند مدت.

    نقدی حاصل از تامین مالی (CFF): وجه نقد پرداخت شده یا دریافتی از صدور و استقراض وجوه

    جریان نقد عملیاتی (OCF): وجه نقد حاصل از عملیات روزانه تجاری

    صورت جریان نقدی مهم است زیرا برای یک کسب و کار بسیار دشوار است که وضعیت نقدی خود را دستکاری کند. حسابداران پرخاشگر کارهای زیادی می توانند برای دستکاری درآمد انجام دهند، اما جعل پول نقد در بانک دشوار است. به همین دلیل، برخی از سرمایه گذاران از صورت جریان نقدی به عنوان معیار محافظه کارانه تری برای عملکرد شرکت استفاده می کنند.

     تحلیل بنیادی بر استفاده از نسبت‌های مالی برگرفته از داده‌های صورت‌های مالی شرکت برای استنتاج در مورد ارزش و چشم‌انداز شرکت تکیه دارد.

    مفهوم ارزش ذاتی

    یکی از مفروضات اولیه تحلیل بنیادی این است که قیمت فعلی از بازار سهام اغلب به طور کامل ارزش شرکت را که توسط داده های در دسترس عموم پشتیبانی می شود منعکس نمی کند. فرض دوم این است که ارزش منعکس شده از داده های بنیادی شرکت به احتمال زیاد به ارزش واقعی سهام نزدیک تر است.

    تحلیلگران اغلب از این ارزش واقعی فرضی به عنوان ارزش ذاتی یاد می کنند. با این حال، باید توجه داشت که این استفاده از عبارت ارزش ذاتی به معنای چیزی متفاوت در ارزش گذاری سهام نسبت به معنای آن در زمینه های دیگر مانند معاملات اختیار است. قیمت گذاری گزینه از یک محاسبه استاندارد برای ارزش ذاتی استفاده می کند. با این حال، تحلیلگران از مدل های پیچیده مختلفی برای رسیدن به ارزش ذاتی آنها برای یک سهام استفاده می کنند. یک فرمول واحد و به طور کلی پذیرفته شده برای رسیدن به ارزش ذاتی یک سهام وجود ندارد.

    به عنوان مثال، بگویید که سهام یک شرکت با قیمت 20 دلار معامله می شد، و پس از تحقیقات گسترده در مورد شرکت، یک تحلیلگر تعیین می کند که ارزش آن باید 24 دلار باشد. تحلیلگر دیگری تحقیقات مشابهی انجام می دهد، اما تعیین می کند که ارزش آن باید 26 دلار باشد. بسیاری از سرمایه گذاران میانگین چنین برآوردهایی را در نظر می گیرند و فرض می کنند که ارزش ذاتی سهام ممکن است نزدیک به 25 دلار باشد. اغلب سرمایه‌گذاران این تخمین‌ها را اطلاعات بسیار مرتبطی در نظر می‌گیرند، زیرا می‌خواهند سهامی را بخرند که با قیمت‌هایی بسیار کمتر از این ارزش‌های ذاتی معامله می‌شوند.

    این منجر به سومین فرض اصلی تحلیل بنیادی می شود: در بلندمدت، بازار سهام منعکس کننده اصول بنیادی خواهد بود. مشکل این است که هیچ کس نمی داند که "بلند مدت" واقعا چقدر طولانی است. ممکن است روزها یا سال ها باشد.

    این همان چیزی است که تحلیل بنیادی در مورد آن است. با تمرکز بر یک تجارت خاص، یک سرمایه گذار می تواند ارزش ذاتی یک شرکت را تخمین بزند و فرصت هایی برای خرید با تخفیف پیدا کند. سرمایه گذاری زمانی نتیجه خواهد داد که بازار به اصول اولیه برسد.

    یکی از معروف‌ترین و موفق‌ترین تحلیل‌گران بنیادی به اصطلاح «اوراکل اوماها» نام مستعار وارن بافت است که از این تکنیک در انتخاب سهام دفاع می‌کند.

    نقدهای تحلیل بنیادی

    بزرگترین انتقادات تحلیل بنیادی عمدتاً از دو گروه است: طرفداران تحلیل تکنیکال و معتقدان به فرضیه بازار کارآمد.

    تحلیل فنی

    تجزیه و تحلیل فنی دیگر شکل اولیه تحلیل امنیتی است. به زبان ساده، تحلیلگران فنی سرمایه گذاری خود (یا به عبارت دقیق تر، معاملاتشان) را صرفاً بر اساس حرکت قیمت و حجم سهام قرار می دهند. با استفاده از نمودارها و سایر ابزارها، آنها با سرعت حرکت می کنند و اصول را نادیده می گیرند.

    یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال این است که بازار همه چیز را تخفیف می دهد. تمام اخبار در مورد یک شرکت از قبل در سهام قیمت گذاری شده است. بنابراین، حرکات قیمت سهام بینش بیشتری نسبت به اصول اساسی خود کسب و کار می‌دهد.

    فرضیه بازار کارآمد

    پیروان فرضیه بازار کارآمد (EMH)، با این حال، معمولاً با تحلیلگران بنیادی و تکنیکی اختلاف نظر دارند.

    فرضیه بازار کارآمد ادعا می کند که اساساً شکست دادن بازار از طریق تحلیل بنیادی یا تکنیکی غیرممکن است. از آنجایی که بازار به طور کارآمد همه سهام را به طور مداوم قیمت گذاری می کند، هر فرصتی برای بازدهی مازاد تقریباً بلافاصله توسط بسیاری از شرکت کنندگان در بازار کاهش می یابد، و این امر باعث می شود که هیچ کسی در بلندمدت عملکرد بهتری از بازار نداشته باشد.

مقالات مرتبط

مشاهده همه  >
بهترین و مناسب ترین زمان انجام معاملات در فارکس

بهترین و مناسب ترین زمان انجام معاملات در فارکس

بسیاری از معامله گران فارکس که برای اولین بار وارد بازار شدند، تقویم‌ های مختلف اقتصادی را تماشا می‌کنند و با هر انتشار داده‌ها خیلی...

ادامه مطلب >
آربیتراژ ارز چیست؟

آربیتراژ ارز چیست؟

آربیتراژ ارز یک استراتژی فارکس است که در آن یک معامله گر ارز از اسپردهای مختلف ارائه شده توسط کارگزاران برای یک جفت ارز خاص با انجام معاملات استفاده...

ادامه مطلب >
حمل مثبت چیست؟

حمل مثبت چیست؟

اصطلاح حمل مثبت یا positive carry به استراتژی ای اشاره دارد که شامل دو موقعیت متفاوت است که در آن ورودی ها بیشتر از خروجی ها هستند. سرمایه گذاران اغ...

ادامه مطلب >
جفت حمل منفی چیست؟

جفت حمل منفی چیست؟

یک جفت حمل منفی پایه و اساس معامله حمل منفی است. جفت حمل منفی یک استراتژی معاملاتی ارز خارجی (

ادامه مطلب >
معرفی 4 اپلیکیشن موبایل کاربردی در فارکس

معرفی 4 اپلیکیشن موبایل کاربردی در فارکس

در این مطلب 4 اپلیکیشن و برنامه های تلفن همراه که در معاملات فارکس یاریگر شما خواهند بود را معرفی میکنیم. تجارت ارز خارجی که به عنوان فارکس شناخته م...

ادامه مطلب >
ارز تامین مالی چیست؟

ارز تامین مالی چیست؟

ارز تامین مالی، ارزی است که در یک معامله تجاری حمل ارز مبادله می شود. یک ارز تأمین مالی معمولاً دارای نرخ بهره پایینی در رابطه با ارز پربازده (دارای...

ادامه مطلب >
نرم افزار پیش بینی فارکس چیست؟

نرم افزار پیش بینی فارکس چیست؟

نرم افزار پیش بینی فارکس یک ابزار تحلیلی است که برای کمک به معامله گران ارز در تجزیه و تحلیل معاملات ارزی از طریق نمودارها و شاخص های فنی استفاده می...

ادامه مطلب >
ساعات کاری بازار فارکس چیست؟

ساعات کاری بازار فارکس چیست؟

ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند. بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز...

ادامه مطلب >
نرم افزار نمودار فارکس چیست؟

نرم افزار نمودار فارکس چیست؟

نرم افزار ترسیم نمودار در فارکس یک ابزار تجسم تحلیلی مبتنی بر رایانه است که برای کمک به معامله گران ارز در تجزیه و تحلیل معاملات ارز خارجی (FX) استف...

ادامه مطلب >
آربیتراژ فارکس چیست؟

آربیتراژ فارکس چیست؟

آربیتراژ فارکس استراتژی بهره برداری از نابرابری قیمت در بازارهای فارکس است. ممکن است به طرق مختلف انجام شود. آربیتراژ به دنبال خرید قیمت ارز و فروش...

ادامه مطلب >
معامله حمل ارز چیست؟

معامله حمل ارز چیست؟

تجارت حمل ارز که یکی از محبوب ترین روشهای معاملاتی در بازار فارکس است...

ادامه مطلب >
اوراق قرضه قابل تبدیل به ارز خارجی چیست؟

اوراق قرضه قابل تبدیل به ارز خارجی چیست؟

اوراق قرضه قابل تبدیل ارز خارجی (FCCB) نوعی از اوراق قرضه با قابلیت تبدیل شوندگی است که با ارزی متفاوت از ارز داخلی صادرکننده منتشر می شود. به عبارت...

ادامه مطلب >
سوآپ ارز خارجی چیست؟

سوآپ ارز خارجی چیست؟

سوآپ ارز خارجی، که به عنوان سوآپ FX هم شناخته می شود، توافقی برای مبادله ارز بین دو طرف خارجی است. این قرارداد شامل مبادله پرداخت های اصل و بهره وام...

ادامه مطلب >
مفهم قیمت شناور در بازار ارز چیست؟

مفهم قیمت شناور در بازار ارز چیست؟

در یک قرارداد سوآپ، قیمت شناور، بخشی است که به سطح یک متغیر مانند نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت یک دارایی بستگی دارد. اکثر مبادله ها شامل یک پایه شناور...

ادامه مطلب >
بازارهای مالی چیست؟

بازارهای مالی چیست؟

بازارهای مالی به طور گسترده به هر بازاری اطلاق می‌شود که در آن معامله اوراق بهادار انجام می‌شود، از جمله بازار سهام، بازار اوراق قرضه، باز...

ادامه مطلب >
سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست؟

سواد مالی توانایی درک و استفاده مؤثر از مهارت های مالی مختلف از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری است. سواد مالی پایه و اساس رابطه شم...

ادامه مطلب >
6 ارز محبوب برای تجارت در بازار فارکس و ویژگی هرکدام

6 ارز محبوب برای تجارت در بازار فارکس و ویژگی هرکدام

ایا میدانید کدام ارزها یا واحدهای پولی قدرت بیشتری در فارکس دارند؟ فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار است که روزانه تریلیون ها دلار بین میلیون ها...

ادامه مطلب >
ارز ذخیره چیست؟

ارز ذخیره چیست؟

ارز ذخیره مقدار زیادی ارز است که توسط بانک ‌های مرکزی و سایر مؤسسات مالی بزرگ برای آماده‌ سازی به منظور سرمایه ‌گذاری‌ ها، معامل...

ادامه مطلب >
روندهای فصلی در بازار فارکس

روندهای فصلی در بازار فارکس

معامله گران در بازار ارزهای خارجی یکی از دو گزینه را انتخاب می کنند: طرفدار دلار یا ضد دلار. دلار آمریکا به عنوان بخشی از بیش از 85 درصد از کل معامل...

ادامه مطلب >
عوامل اقتصادی موثر بر بازار فارکس

عوامل اقتصادی موثر بر بازار فارکس

در این مطلب به دنبال پاسخ به سوال چه فاکتورهای اقتصادی در فارکس تاثیر دارند؟ ، هستیم. فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگان از تما...

ادامه مطلب >
خرید و فروش در بازار فارکس

خرید و فروش در بازار فارکس

خرید و فروش ارز خارجی در بازار فارکس موضوعی جذاب است و به دانستن و بررسی اینکه چه چیزی را بخرید و بفروشید و چه زمانی آن را بخرید و بفروشید، می پرداز...

ادامه مطلب >
چه افرادی به معامله ارز در فارکس مشغولند و چرا؟

چه افرادی به معامله ارز در فارکس مشغولند و چرا؟

بر مبنای نظرسنجی های 3 ساله بانک مرکزی در خصوص بازارهای FX و OTC در سال 2019، بازار فارکس با حجم معاملاتی روزانه 6.6 تریلیون دلار بزرگترین بازار مال...

ادامه مطلب >
شروع کار در فارکس

شروع کار در فارکس

بازار فارکس شباهت زیادی به بازار سهام دارد اما با این وجود تفاوت های کلیدی میان این دو بازار، غیر قابل انکار است. در این مقاله با شناسایی ویژگی های...

ادامه مطلب >
10 نکته برای جلوگیری از ضرر مالی در فارکس

10 نکته برای جلوگیری از ضرر مالی در فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی فعال در دنیا پتانسیل کسب سود بالایی داشته و همواره معامله گران ریز و درست ارز های خارجی را به سمت خود جذب م...

ادامه مطلب >
مفهوم نرخ میانه در فارکس

مفهوم نرخ میانه در فارکس

در بازار ارزهای خارجی به حد وسط بین قیمت خرید و فروش «نرخ متوسط» یا mid-market rate  گفته می شود.

ادامه مطلب >
بازارساز چیست؟

بازارساز چیست؟

اصطلاح بازارساز یا مارکت میکر یا mm به شرکت یا فردی اطلاق می‌شود که به طور فعال در بازارهای دو طرفه نرخ گذاری انجام می دهد. این نرخ گذاری که رو...

ادامه مطلب >
آموزش فارکس چیست؟

آموزش فارکس چیست؟

آموزش فارکس به مجموعه راهنمایی های تخصصی گفته می شود که در زمینه متدها، تاکتیک ها و شیوه های موفق فارکس ارائه می شود. بازار بین المللی معاملات ارزی...

ادامه مطلب >
نمودار فارکس چیست؟

نمودار فارکس چیست؟

نمودار فارکس یا Forex chart رفتار جفت ارزها نسبت به یکدیگر و تحرکات میان آن ها را در تایم فریم های مختلف نشان می دهد. معامله گران و تحلیلگران بازار...

ادامه مطلب >
تعریف اصطلاح bid در فارکس

تعریف اصطلاح bid در فارکس

اصطلاح bid در بازار فارکس به پیشنهادی اطلاق می شود که برای خرید دارایی مشخصی توسط معامله گران ارائه می شود.   خریداران و معامله گران معمول...

ادامه مطلب >
اسپرد bid/ask چیست؟

اسپرد bid/ask چیست؟

اسپرد bid/ask به اختلاف قیمتی اطلاق می شود که میان قیمت خرید و فروش یک دارایی وجود دارد. اسپرد قیمت خرید و فروش تفاوت بین بالاترین و پایین ترین مبلغ...

ادامه مطلب >
Ask چیست؟

Ask چیست؟

واژه Ask در فارکس برای قیمتی به کار می رود که به هنگام خرید برای ارز مورد نظر پرداخت می کنید. در واقع قیمت معامله خرید یا همان Ask قیمتی است که خرید...

ادامه مطلب >
معاملات اسکالپ چیست؟

معاملات اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ یا معامله scalp یک استراتژی معاملاتی است که به سمت سود بردن از تغییرات جزئی قیمت در قیمت سهام تنظیم شده است. معامله ‌گرانی که این است...

ادامه مطلب >
سفارش روزانه چیست؟

سفارش روزانه چیست؟

سفارش روزانه شرطی است که بر روی سفارش برای انجام معامله با قیمتی خاص تعیین میشود که در صورت تکمیل نشدن آن در پایان روز معاملاتی منقضی می شود. سفارش...

ادامه مطلب >
معاملات cfd چیست؟

معاملات cfd چیست؟

CFD یا Contract For Differences قراردادی است که بین دو طرف معامله به جهت پیش گیری از ضرر و زیان های احتمالی بسته می شود. این قرارداد نوین دارای تفاو...

ادامه مطلب >
نرخ اسپات فارکس چیست؟

نرخ اسپات فارکس چیست؟

نرخ spot فارکس، نرخ فعلی مبادله ای است که با آن می توان یک جفت ارز را خرید یا فروخت. این مظنه غالب برای هر جفت ارز معین از یک کارگزار فارکس است. در...

ادامه مطلب >
ریسک ارزی چیست؟

ریسک ارزی چیست؟

ریسک ارزی به زیان هایی اطلاق می شود که یک تراکنش مالی بین المللی ممکن است به دلیل نوسانات ارز متحمل شود. همچنین این مفهوم به عنوان ریسک ارز، ریسک FX...

ادامه مطلب >
همپوشانی ارزی چیست؟

همپوشانی ارزی چیست؟

همپوشانی ارز به روشی در سرمایه‌ گذاری اطلاق می‌شود که مدیریت ریسک ارزی به یک شرکت تخصصی، معروف به مدیر پوشش، برون سپاری میگردد. این مفهوم...

ادامه مطلب >
اسپرد چیست؟ معرفی انواع spread  در فارکس

اسپرد چیست؟ معرفی انواع spread در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در فارکس با آن مواجه هستید اسپرد spread  است که در این مطلب تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه میدهیم. اسپرد می تواند معانی مخت...

ادامه مطلب >
ارز مظنه چیست؟ - تعریف quote currency در فارکس

ارز مظنه چیست؟ - تعریف quote currency در فارکس

در فارکس،  ارز مظنه ای که معمولاً به عنوان ارز متقابل شناخته می شود، دومین ارز در دو جفت ارز مستقیم و غیر مستقیم است و برای تعیین ارزش ارز پایه...

ادامه مطلب >
اصطلاحات مورد استفاده در معاملات فارکس

اصطلاحات مورد استفاده در معاملات فارکس

یادگیری اصطلاحات فارکس ضروری است و زبان معاملاتی شما محسوب میشود، به همین دلیل در این مطلب مهمترین و کاربردی ترین لغات فنی مورد استفاده در این بازار...

ادامه مطلب >
آموزش معامله در فارکس برای مبتدیان

آموزش معامله در فارکس برای مبتدیان

انجام معامله در فارکس مشابه معاملات سهام است. اما اگر جز مبتدیان این بازار هستید، ما به شما آموزش های اولیه برای آشنایی با فارکس و نحوه انجام معاملا...

ادامه مطلب >
بروکر یا کارگزار فارکس چیست و چه مقرراتی دارد؟

بروکر یا کارگزار فارکس چیست و چه مقرراتی دارد؟

یکی از سوالات متداولی که بسیاری از علاقه مندان به ورود به فارکس مطرح میکنند در مورد کارگزای های این بازار است. بروکر کارگزار فارکس یک شرکت خدمات مال...

ادامه مطلب >
پلتفرم معاملات ارزی چیست؟ - نرم افزارهای لازم برای معامله در فارکس

پلتفرم معاملات ارزی چیست؟ - نرم افزارهای لازم برای معامله در فارکس

پلتفرم معاملات ارزی یک رابط نرم افزاری است که توسط بروکرها یا کارگزاران ارز در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا به عنوان معامله گران دسترسی آنها به با...

ادامه مطلب >
جفت ارز چیست؟ معرفی currency pair در فارکس

جفت ارز چیست؟ معرفی currency pair در فارکس

افرادی که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری فعالیت دارند قطعا با مفهومی به نام جفت ارز یا currency pair برخورد داشته اند که در این مطلب در رابطه با جف...

ادامه مطلب >
مفهوم کابل در فارکس به چه معناست؟

مفهوم کابل در فارکس به چه معناست؟

"کابل" یک اصطلاح عامیانه است که برای توضیح نرخ مبادله دلار آمریکا (USD) و پوند بریتانیا (GBP) توسط تریدرها در بازار فارکس مورد استفاده قرا...

ادامه مطلب >
ارز متقابل چیست؟

ارز متقابل چیست؟

در بازار فارکس یک ارز متقابل وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن یک جفت ارز شامل دلار آمریکا (USD) می‌شود، اما دلار آمریکا ارز پایه نیست. در ع...

ادامه مطلب >
فارکس چیست؟

فارکس چیست؟

فارکس یا FX (foreign exchange market)نام یکی از بزرگترین بازارهای معاملات ارزی در دنیا است که امروزه تبدیل به محل اصلی داد و ستد ارزهای مختلف شده اس...

ادامه مطلب >
فقط یک درصد از حساب بازرگانی خود را در هر معامله به خطر بیندازید

فقط یک درصد از حساب بازرگانی خود را در هر معامله به خطر بیندازید

فقط یک درصد از حساب بازرگانی خود را به خطر بیندازید آنچه قرار است بخوانید، شاید بهترین توصیه ای باشد که تاکنون به عنوان تاجر فارکس دریافت...

ادامه مطلب >
چگونه سبک تجارت فارکس خود را پیدا کنیم

چگونه سبک تجارت فارکس خود را پیدا کنیم

یافتن سبک معاملات فارکس، بخش اساسی در یادگیری تجارت است. اگر نمی دانید سبک معاملات فارکس شما چیست، احتمالا زمان کافی برای تخقیق در انواع روش های مخت...

ادامه مطلب >
در 10 مرحله کلیدی تجارت فارکس را بیاموزید

در 10 مرحله کلیدی تجارت فارکس را بیاموزید

یادگیری تجارت فارکس آسان نیست. این کار به زمان، فداکاری و مقدار زیادی سرمایه قابل استفاده نیاز دارد. بسیاری از تاجران چون در نهایت نمی دانند چه کاری...

ادامه مطلب >
چگونه می توان یک مجله معاملات فارکس را نگه داشت

چگونه می توان یک مجله معاملات فارکس را نگه داشت

مقالات بازرگانی فارکس 8 دقیقه بخوانید آخرین به روز رسانی در تاریخ 6 آوریل 2020 یک ژورنال تجارت فارکس راهی عالی برای...

ادامه مطلب >
شرایط تجارت فارکس: (60 شرطی) که باید قبل از معامله فارکس بدانید!

شرایط تجارت فارکس: (60 شرطی) که باید قبل از معامله فارکس بدانید!

اصطلاحات معاملات فارکس که معمولا با معاملات فارکس مرتبط هستند و به طور منظم هنگام صحبت، معامله گران فارکس با یکدیگر استفاده می کنند. به طور خلاصه اگ...

ادامه مطلب >
نکاتی که باید برای انتخاب بروکر فارکس بدانید!

نکاتی که باید برای انتخاب بروکر فارکس بدانید!

آیا تمایل دارید با کارگزاری معتبر همکاری کنید؟ فاکتورهای یک بروکر قابل اطمینان را میدانید؟ یک شرکت فعال در این حوزه چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا...

ادامه مطلب >
اسلیپیج چیست؟

اسلیپیج چیست؟

slippage به تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمتی که معامله در آن انجام می شود اشاره دارد. اسلیپیج می‌تواند در هر زمانی رخ دهد، اما در د...

ادامه مطلب >
pip چیست؟ اصلاح پیپ در فارکس

pip چیست؟ اصلاح پیپ در فارکس

pip مخفف «percentage in point» به معنی نقطه بهره قیمت میباشد. پیپ که یکی از

ادامه مطلب >
مارجین چیست؟

مارجین چیست؟

در امور مالی، margin یا مارجین به معنی حاشیه وثیقه ای است که سرمایه گذار باید نزد کارگزار یا صرافی خود سپرده گذاری کند تا ریسک اعتباری که دارنده برا...

ادامه مطلب >
لات چیست؟

لات چیست؟

lot در بازارهای مالی تعداد واحدهای یک ابزار مالی است که در بورس خریداری می شود. فارکس در لات های خرد، مینی و استاندارد معامله می شود.  تعداد وا...

ادامه مطلب >
اهرم چیست؟

اهرم چیست؟

اهرم ناشی از استفاده از سرمایه قرض گرفته شده به عنوان منبع تامین مالی هنگام سرمایه گذاری برای گسترش پایه دارایی شرکت و ایجاد بازده ریسک سرمایه گذاری...

ادامه مطلب >
ارز کلیدی چیست؟

ارز کلیدی چیست؟

اصطلاح key currency ارز کلیدی به ارزی اطلاق میشود که ثابت باشد، نوسان زیادی نداشته باشد و پایه و اساس نرخ مبادله را برای معاملات بین ‌المللی فر...

ادامه مطلب >
کسب درآمد بالا از فارکس و ریسک های پیش رو

کسب درآمد بالا از فارکس و ریسک های پیش رو

آیا معاملات فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ اگرچه واکنش غریزی ما به این سوال بطور کلی یک نه صریح خواهد بود ،اما باید با بررسی شرایط پاسخ سوال را...

ادامه مطلب >
نرخ ارز شناور چیست؟

نرخ ارز شناور چیست؟

نرخ ارز شناور سیستم یا ساختاری است که در آن قیمت ارز یک کشور توسط

ادامه مطلب >
تثبیت ارز چیست؟

تثبیت ارز چیست؟

تثبیت ارز سیاستی است که در آن یک دولت ملی نرخ ارز ثابت مشخصی را برای پول خود با یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها تعیین می کند. تثبیت یک ارز باعث تثبیت...

ادامه مطلب >
سبد ارزی چیست؟

سبد ارزی چیست؟

سبد ارزی مجموعه ای از چندین ارز با وزن های مختلف است. اغلب برای تعیین ارزش بازار ارز دیگری استفاده می شود، روشی که معمولاً به عنوان

ادامه مطلب >
حساب کارگزاری چیست؟

حساب کارگزاری چیست؟

حساب کارگزاری حسابی است که در آن سرمایه گذار پول را نزد یک شرکت کارگزاری دارای مجوز واریز می کند که معاملات را به نمایندگی از مشتری انجام می دهد.

ادامه مطلب >
مزایا و خطرات معاملات فارکس با بیت کوین

مزایا و خطرات معاملات فارکس با بیت کوین

بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار در جهان است و یک بازار ارز جهانی است که 24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته، در همه جا باز و در دسترس است. ار...

ادامه مطلب >
دسته بندی ها
  • فارکس >
  • ارزهای رمزنگاری شده >

در صورت نیاز به پشتیبانی و یا ثبت درخواست ها و بازخورد ها همین حالا با واحد خدمات مشتریان ما تماس بگیرید و یا از بخش ارتباط با ما بازدید کنید

email [email protected]
CapitalXtend

تيم با تجربه CapitalXtend از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و این موضوع سبب شده است که به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گري در بازار هاي بين المللي تبدیل شود.

بیشتر ببینید
  • قابل اعتمادترین بروکر
  • Awards
  • بهترین بروکر آنلاین در آسیا
  • Awards
  • Awards
  • محصولات تجارت فارکس نقدی فلزات نقدی انرژی ها سهام CFD شاخص های CFD مشخصات قرارداد
  • شرکت ما کی هستیم وجوه کمیسیون مالی با ما تماس بگیرید مقایسه حساب ها اهرم و حاشیه
  • سیاست های افشای خطر قرارداد مشتری سیاست AML سیاست حفظ حریم خصوصی سیاست بازپرداخت
  • TheFinancial
  • Execution
ما را دنبال کنید

گروه کپیتال اکستند با مسئولیت محدود با شماره شناسه تجاری 201240028219 در جمهوری قزاقستان از تاریخ 25/12/2020 به عنوان ارائه کننده خدمات مالی در وزارت اقتصاد این کشور به ثبت رسیده است. این شرکت، بر اساس گواهی اعتبار صادر شده از آژانس مقررات و توسعه بازارهای مالی جمهوری قزاقستان، مورخ 24/02/2021 به شماره پرونده 36-0-12/5/ЮЛ-C-265، مجاز به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در داخل و خارج از جمهوری قزاقستان است: پردازش پرداخت/کیف پول های الکترونیکی، خدمات فارکس و خدمات رمز ارزها

کپیتال اکستند یک برند معاملات آنلاین از شرکت کپیتال اکستند با مسئولیت محدود است که در ارائه خدمات مربوط به فارکس، CFD، شاخص و کالا ها فعالیت می کند.شرکت ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend عضو Financial Commission است, این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف در حل اختلافات معاملات آنلاین و CFD می باشد، که به صورت موردی تا سقف, €20,000 بابت شکایت ارسال شده و رسیدگی شده برای هر عضو ثبت شده در لیست کارگذاری های معاملات آنلاین این مجموعه، جبران خسارت می کند.

CapitalXtend با رعایت تمام استاندارد های کیفی در اجرای معاملات موفق به دریافت تاییدیه اجرای سفارش ها از Verify My Trade, که عضو Financial Commission است، شده است.

CapitalXtend برند شرکت با مسئولیت محدود CapitalXtend فعال درارائه خدمات معامله گری آنلاین ،CFD ، ایندکس ها و کالاها می باشد. دفتر ثبت شده: سنت وینسنت و گرنادینها، کینگزتون، بیچمونت، ساختمان شرکت های تجاری گریفیت، واحد 305

CapitalXtend به ساکنان سنت وینسنت و گرنادینها، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کانادا خدماتی را ارائه نمی دهد.

افشای ریسک: معاملات آنلاین و سایر ابزارهای مالی دارای سطح بالایی از ریسک می باشند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند. سطح بالای اعتبار اهرمی می تواند باعث افزایش پتانسیل سود معاملات شما و از طرف دیگر افزایش پتانسیل ریسک معاملات شما باشد. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری خود را با دقت در نظر بگیرید و از ریسک های مرتبط با معامله گری در بازارهای مالی آگاه شوید.

تمام اطلاعات ارائه شده در وب سایت CapitalXtend فقط برای اهداف آموزشی می باشد. ریسک ناشی از انجام معاملات بر اساس اطلاعات درج شده در وبسایت بر عهده معامله گر است. معاملات سود ده گذشته هیچ تضمینی برای سود دهی در آینده نیست. CapitalXtend هیچ مسئولیت قانونی در قبال زیان و خسارات احتمالی ناشی از اتکا به اطلاعات ارائه شده در این وب سایت، از جمله بررسی و رتبه بندی کارگزاران، اخبار مالی، نظرات نویسندگان و یا تجزیه و تحلیل ها نخواهد داشت.

© 2022 CapitalXtend.com - کلیه حقوق محفوظ است