CapitalXtend

فارکس چیست؟ Trading

blog

معرفی بازار فارکس:

فارکس(Forex) مخفف Foreing Exchange بوده و یکی از بازارهای مالی است که در آن شما جفت ارزهای مختلف را می‎توانید معامله کنید. فارکس یک بازار نامحدود است. به این معنی که شما در هر لحظه که بخواهید می‎توانید یک معامله در این بازار انجام بدهید( به جز روزهای شنبه و یکشنبه). افراد و نهادها و بانک‏های مختلفی از سراسر جهان در این بازار مشغول به فعالیت هستند. شما در این بازار قادر هستید حتی از روند نزولی هم سود کسب کنید. مانند بورس در این بازار نیز شما نیاز به یک کارگزاری یا بروکر دارید که در مقالات آینده به بررسی بهترین بروکرهای فارکس خواهیم پرداخت.

جفت ارز یعنی چه؟

گفتیم که در این بازار شما جفت ارزها را معامله می‎کنید. در واقع انجام هر معامله به منزله خرید یک ارز و فروش دیگری است. به ترکیبی از هر دو ارز، یک جفت ارز می‎گوییم. به عنوان مثال EUR/USD یک جفت ارز است که وقتی قیمت آن 1.2 باشد به این معنی است که شما برای خرید 1 یورو، به 1.2 دلار آمریکا( 1 دلار و 20 سنت) نیاز دارید. در واقع این قیمت بیانگر ارزش ارز اول( یا ارز پایه) نسبت به ارز دوم( یا ارز قیمت گذاری شده) است.

انواع جفت ارزها

ابتدا باید بدانیم که در کل 8 ارز اصلی وجود دارد:

  • دلار آمریکا با نماد USD
  • یورو با نماد EUR
  • پوند انگلیس با نماد GBP
  • ین ژاپن با نماد JPY
  • دلار استرالیا با نماد AUD
  • دلار نیوزیلند با نماد NZD
  • دلار کانادا با نماد CAD
  • فرانک سوئیس با نماد CHF

سایر ارزهای موجود در این بازار، ارزهای فرعی هستند. حال به ترکیب سایر ارزهای اصلی با دلار آمریکا، جفت ارز اصلی می‎گوییم. بنابراین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • AUD/USD
  • NZD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF

انواع دیگر جفت ارزها عبارتند از:

  • جفت ارزهای فرعی: جفت ارزهایی هستند که نسبت به جفت ارزهای اصلی نوسانات و کارمزد معاملاتی بالاتری دارند. ترکیب هر یک از ارزهای اصلی با هم که USD در آن حضور نداشته باشد یک جفت ارز فرعی است. مانند: NZD/CHF، CAD/JPY و AUD/NZD.
  • جفت ارزهای اگزوتیک: ترکیب یک ارز اصلی با ارزهایی چون رند آفریقای جنوبی( ZAR)، کرون نروژ ( NOK)، دلار هنگ کنگ( HKD) و لیر ترکیه( TRY) را جفت ارز اگزوتیک می‎نامند. مانند: USD/HKD و EUR/ZAR. این جفت ارزها نوسانات شدید و غیر معقولی دارند و همچنین کارمزدی که باید برای معامله آن ها بپردازید به میزان قابل توجهی از سایر جفت ارزها بیشتر است.

جلسه یا سشن( Session) معاملاتی

گفتیم که شما در هر 24 ساعت از دوشنبه تا جمعه می‎توانید در فارکس معامله انجام دهید. در واقع بر اساس جغرافیای هر مرکز عمده مبادله ارزی، 5 سشن وجود دارد که هر کدام تقریبا 9 ساعت فعالیت داشته و برخی از آنها در ساعاتی با یکدیگر همپوشانی دارند. این 5 سشن عبارتند از: سیدنی استرالیا، ژاپن، فرانکفورت آلمان، لندن انگلیس و نیویورک آمریکا. در جدول زیر از سایت forex.timezoneconverter.com

می‎توانید ساعت فعالیت این بازارها را به وقت تهران مشاهده کنید:

capitalxtend

اما اهمیت دانستن این سشن‎ها در چیست؟

  • برای مدیریت ریسک خود و همچنین همراه شدن با حرکات اصلی بازار بهتر است در ساعاتی از روز در فارکس معامله کنید که این بازارها همپوشانی داشته و حجم زیادی در حال گردش است. این حجم بالا تا حدودی از حرکات غیر منتظره جلوگیری می‎کند.
  • یک راه کسب سود در فارکس، معامله کردن در آغاز سشن‎های معاملاتی ( Session Trading) است. به عنوان مثال در ساعت 2:30 که آغاز سشن معاملاتی توکیو است می‎توانید با یک تحلیل ساده یک سود راحت کسب کنید.

capitalxtend

تحلیل در فارکس: تکنیکال یا فاندامنتال؟

در واقع قیمت جفت ارزها در فارکس تابع شرایط سیاسی و اقتصادی و حوادث مربوط به کشورها است. به عنوان مثال کاهش نرخ بیکاری سالیانه در آمریکا، یک خبر مثبت برای دلار آمریکا است. این موضوع می‎تواند سبب افت قیمت یورو به دلار و پوند به دلار و در عین حال افزایش قیمت دلار به ین شود.

اما از قدرت تحلیل تکنیکال نیز نباید غافل شد. به ویژه اینکه فارکس بهشت تحلیل گران تکنیکال است! در این بازار سطوح حمایت و مقاومت به خوبی و با دقت بالایی کار می‎کنند، کانال‎های موازی و فیبوناچی و سایر ابزارها دقت بالایی در این بازار دارند.

با این اوصاف کدام بهتر است؟ واقعیت این است که هیچ کدام نسبت به هم برتری مطلقی ندارند. اینکه کدام روش را انتخاب می‎کنید به خودتان بستگی دارد. اما توصیه می‎شود که هر کدام را انتخاب کردید، از روش دیگر غافل نشوید.

اخبار فارکس را چگونه دنبال کنیم؟

سایت‎های مختلفی هستند که اخبار موثر بر جفت ارزها را پوشش می‎دهند و حتی تاثیر آن را بر ارزش یک ارز پیش بینی می‎کنند. از جمله این سایت‎ها می‎توان به سایت www.fxstreet.com و www.forexfactory.com اشاره کرد.

یکی از راه‎های مختلف سود کردن در فارکس، استفاده از این اخبار است. وقتی که یک خبر مهم در مورد اقتصاد یا سیاست‎های مالی ژاپن یا آمریکا اعلام می‎شود، می‎توانید با توجه به درجه اهمیت و مثبت یا منفی بودن تاثیر آن بر ارز مربوطه، به معامله آن ارز بپردازید. درجه اهمیت و تاثیر خبر در سایت‎های مذکور نشان داده می‎شوند. یکی از جفت ارزهایی که می‎توان گفت حرکاتش به اخبار مربوط به آن وابستگی واضحی دارد، جفت ارز USD/CAD است.

تفاوت‎های فارکس و بورس

  • در بورس ما چیزی داریم به نام شاخص کل که یک نمای کلی از بازار را به ما ارئه می‎کند اما در بازار فارکس چیزی مشابه شاخص کل بورس وجود ندارد.
  • بورس ایران تنها به اندازه 3:30 ساعت فعالیت دارد در حالیکه بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است.
  • بورس ایران دارای دامنه نوسان محدودی است ولی فارکس دامنه نوسان نامحدودی دارد.
  • بورس یک بازار یک طرفه است یعنی شما تنها در روند صعودی قادر به کسب سود هستید. اما فارکس یک بازار دو طرفه است به این معنی که شما از روند نزولی هم می‎توانید سود کسب کنید.
  • وجود اهرم در فارکس: در فارکس شما می‎توانید چند برابر سرمایه خود را معامله کنید. هر چند بسیار جذاب به نظر می‎رسد اما یک اشتباه کوچک لازم است تا سرمایه شما از بین برود. در مورد اهرم در مقاله "آموزش فارکس" بیشتر توضیح خواهیم داد.
  • موضوع دیگر نقدشوندگی حتمی فارکس است. در این بازار در هر نقطه‎ای که فروشنده‎ای وجود داشته باشد، خریداری هم وجود دارد. در حالیکه در بورس ایران شما ممکن است اسیر صف‎های خرید و فروش شوید.

capitalxtend

فارکس بهتر است یا بورس؟

هیچ بازار مالی‎ای نسبت به بازار دیگر برتری مطلقی ندارد! در واقع سرمایه‎گذاران و تریدرهای موفق همواره در بازارهای مختلف در حال فعالیت هستند. بازار بورس ایران طبیعتا ریسک کمتری نسبت به یک بازار بدون محدوده نوسان دارد و فعالیت در فارکس به سطح بالایی از خودکنترلی نیاز دارد. افرادی که مدیریت ریسک و ریسک پذیری پایینی دارند و با کوچکترین نوسان قیمت به فکر خروج از معامله خود هستند، بهتر است در فارکس فعالیت نداشته باشند. بسیار پیش می‎آید که شما تحلیل می‎کنید و معتقد هستید که قیمت یک جفت ارز از سطح حمایتی که مشخص کرده‎اید برمی‎گردد و حد ضرر خود را کمی پایین‎تر از آن سطح قرار می‎دهید. قیمت به سمت سطح مشخص ضده حرکت می‎کند اما یک کندل با یک شدوی (Shadow) بلند حد ضرر شما و خیلی از افراد دیگر را فعال کرده و شما را با ضرر از معامله خارج می‎کند و سپس در همان جهتی که شما انتظار داشتید حرکت می‎کند! یک مسئله بسیار مهم مدیریت سرمایه و پایبندی به استراتژی معاملاتی است. همان طور که در مقاله "آموزش فارکس" خواهیم گفت، از علل اصلی ضرر کردن معامله‎گران در این بازار عدم رعایت مدیریت سرمایه و پایبندی به استراتژی معاملاتی است.

سخن پایانی

لازمه حضور در هر بازار مالی کسب آگاهی و دانش کافی برای فعالیت در آن است. فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان، نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر تا به حال در فارکس فعالیت نداشته‎اید، پیشنهاد می‎شود ابتدا دانش و اطلاعات لازم را برای حضور در این بازار کسب کنید و سپس یک استراتژی معاملاتی شخصی سازی شده طراحی کنید و همواره به آن پایبند باشید. برای سنجش خودتان می‎توانید یک حساب دمو در سایت www.tradingview.com افتتاح کنید و بدون ریسک از دست دادن سرمایه به معاملات آزمایشی بپردازید. روش‎های مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس را در مقالات آینده به تفصیل توضیح خواهیم داد.

فارکس بازاری برای ثروتمند شدن نیست! فرق سرمایه‎گذاری با ترید کردن در این است که سرمایه‎گذاری می‎تواند زندگی شما را متحول کند اما ترید کردن معمولا چنین ظرفیتی ندارد. پس این دیدگاه که با فعالیت در فارکس می‎توان ثروتمند شد، از اساس غلط است.